曹操处死了董成、王子福、吴和钟繇,并杀死了董成怀孕五个月的女儿董贵妃。就连皇帝和皇后都说情也无济于事。
曹操得知刘备也参与了董成的阴谋,便率领二十万大军分五路赶往徐州,准备抓捕刘备。
曹操兵马攻下城门,刘备无可奈何。听了张飞的话,他连夜赶到曹颖抢劫村庄。但是曹操伏击了他,刘备和张飞失散了。刘备独自骑马去找袁绍,张飞则逃到茫荡山暂住。
袁绍闻知刘备前来避难,引兵出城三十里迎敌。
曹操先攻徐州,后攻下邳。关羽保护刘备的妻子和其他小家庭,被曹操的军队包围在一座小山上。