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在1936,许是一名警探,小时候在上海被人收养,奉命调查一起坠楼案。在面临被陷害的绝境时,他遇到了失散已久的母亲和弟弟,得知自己的身世卷入了15年前的一场黄金劫案。坠楼案的罪魁祸首和真凶其实是同一伙人,他的弟弟被误认为是许所为。为了破案和报仇,许继续伪装成自己的弟弟。
历经千辛万苦,许终于将所有罪犯绳之以法。在追查真相的过程中,许目睹了国民政府的腐败和黑暗,同时也让他觉得发生在自己身上的悲剧是因为整个社会的腐败。他开始接触新的思潮,从只关注个人恩怨到关心国家前途。抗日战争爆发后,许毅然走上了寻找美好未来的道路。